[摘要] 深圳地铁、万科、华润三方持股将超40%，或终止宝能与万科的股权之争
深圳地铁、万科、华润三方持股将超40%，或终止宝能与万科的股权之争
13日晚间，万科A（000002）发布公告，公司已经与深圳地铁集团签署合作备忘录。深圳地铁将以资产注入形式持有万科股份，交易对价在400-600亿元。除此之外，万科还在与其他合作方协商，股票继续停牌。
曾经的深圳红树湾项目合作伙伴如今要与万科联姻，这关键一步或令沸沸扬扬的宝能万科股权争夺战偃旗息鼓，新股东的介入有望帮万科管理层扭转此次股权危局。
据公告称，深圳地铁集团与万科于3月12日签订战略合作备忘录，万科拟主要以新发行股份方式，收购深圳地铁下属公司（目标公司）全部或部分股权；同时双方建立战略合作关系，将依托“轨道+物业”模式紧密合作，以深圳为起点，逐步向珠三角乃至其他重点城市拓展业务。目标公司在双方签署正式的交易文件时，地铁集团将注入部分优质物业项目的资产。初步预计交易对价介于人民币400-600亿元之间。
2014年，万科就曾与深圳地铁集团合作，成功参与深圳红树湾项目开发，实现了重返深圳核心区域的夙愿，该项目也被视为万科转型城市配套服务商的标杆。“如果说红树湾项目是我们合作的序曲，那么从今天开始，我们将共同演奏城市配套服务商的全新交响乐。”万科集团董事会主席王石在12日的签约仪式上称。
事实上，13日发布的公告与此前传闻内容基本一致：深圳地铁集团将作为万科战略投资者并以资产注入形式持有万科股份。注入的资产包括500亿资金外加两块地。
官方资料显示，深圳地铁目前已拥有物业开发项目10个，分布于前海蛇口自贸区、深圳湾超级总部基地以及福田、龙华等深圳市各重要发展区域，总建筑面积约500万平方米。剔除保障房面积，深圳地铁旗下地产物业市场估值至少496亿元。
宝能系转入被动
自2015年12月18日万科股票停牌以来，万科重大资产重组进展一直备受资本市场关注。此次与深圳地铁集团的合作是重大突破，根据上市公司相关规则要求，双方终能否达成资产交易，还需万科董事会、股东大会审议，及通过相关的审批，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
据消息人士透露，深圳地铁将与万科、华润签署协议成为一致行动人，按重组方案，三方总共持股比例将超过40%。这也意味着，万科此次重组方案一旦获得股东大会通过，万科管理层、华润、深圳地铁三方将牢牢握有万科实际控制权，这对于此前抢筹成功的宝能系可能是一个坏消息——即使与安邦合作，也难以夺取万科大股东的地位。
市场人士表示，即将于3月17日召开的万科临时股东大会上，各利益相关方围绕此次重大重组方案的博弈或许会空前激烈。
宝能系目前较为被动，这家地产集团眼下正面临多方质疑。市场一度担忧在近期股市下跌后，宝能系通过高杠杆资金增持万科的风险会大幅增加。自去年万科停牌以来,A股市场屡遭重挫,其间沪指已自万科停牌时的3600点附近跌至2800点附近。今年1月6日,万科H股已率先复牌,但复牌后股价一路下挫,截至3月12日,已较停牌时下跌20%,报收于18.31港元。
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