[摘要] 自2015年12月18日万科股票停牌以来,万科重大资产重组进展一直备受资本市场关注。 3月12日,万科宣布和深圳地铁集团达成战略合作意向,为此,持续四个多月来的万宝股权之争又迎来突破性的进展。
自2015年12月18日万科股票停牌以来,万科重大资产重组进展一直备受资本市场关注。 3月12日,万科宣布和深圳地铁集团达成战略合作意向,为此,持续四个多月来的万宝股权之争又迎来突破性的进展。据介绍,万科拟主要以新发行股份方式,收购深圳地铁集团所持有的目标公司的全部或部分股权,万科将以增加股份的方式支付。如果双方合作达成,万科大可能击退宝能系,重夺公司话语权。
昨日,万科召开2016年次股东大会,重组方案得到了包括宝能系等多数股东赞同,万科A股继续停牌。
双方将依托“轨道+物业”模式联合开发
根据万科公告,万科将购买深圳地铁集团持有的目标公司全部或部分股权,相关目标公司的主要资产为物业项目,初步预计交易规模为400-600亿元,具体交易对价以经有关部门备案后的独立第三方评估结果为依据。万科拟主要以定向增发股份的方式支付对价,如有差额将以现金补足。
万科方面透露,未来双方将依托“轨道+物业”模式,通过联合开发,实现优势互补。
作为深圳龙头国企,深圳地铁集团目前净资产1503亿元,总资产2411亿元,已拥有物业开发项目10个,产品涵盖住宅、商业、写字楼、酒店等多种业态,均为大规模城市综合体项目。2016年,深圳市轨道交通还将开通3条新线共107公里。这些新线路的拓展,将激发更多的项目开发机会,双方的合作,显然有利于万科以合理的价格获得开发资源。
深圳地铁、华润以及万科管理层持股比例将超40%
2014年,万科便与深圳地铁集团合作开发深圳红树湾项目,项目位于深圳市中心,被视为万科转型城市配套服务商的标杆之作。
目前宝能持有万科总股本的24.28%,以万科停牌前2697亿元市值来计算,宝能系持有市值约为654亿元,暂居股东的位置。如果万科和深圳地铁集团本次交易成功,深圳地铁、华润以及万科管理层三方的持股比例将会超过40%,超越宝能,夺回股东宝座的位置。
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