[摘要] 根据同时披露的光大银行招股说明书，光大银行计划在上海证券交易所发行不超过61亿股，发行后总股本为不超过395.35亿股。
核心提示
根据同时披露的光大银行招股说明书，光大银行计划在上海证券交易所发行不超过61亿股，发行后总股本为不超过395.35亿股。
光大银行今日“上会”
证监会发审委定于7月26日召开2010年第112次工作会议，审核光大银行的首发公开发行申请。
光大银行初步确定战略配售30亿股
记者从中国光大银行获悉，为减轻对市场的影响，该行在发行方案中已设置战略配售安排，初步确定战略配售30亿股。
发行价或在3.03~3.21元
像以往所有的IPO一样，定价和募集资金额再次成为了焦点。
东莞证券银行业分析师宁宇表示，对银行的估值分析要看息差、盈利模式、拨备覆盖率、资产结构等方面。
某券商银行业分析师表示，光大银行的定价可参照除招行、中信以外其他已上市的股份制商业银行。以浦发银行、华夏银行、民生银行、兴业银行为参照样本，根据相关机构的测算，该四家银行2010年动态市净率分别为2.05倍、1.86倍、1.7倍和1.58倍，取其算术平均数，得出可供参考的平均动态PB为1.80倍。
按光大银行的 《招股说明书》，发行后每股净资产要按照其2009年12月31日经审计的净资产和发行募集资金净额之和除以发行后且未考虑超额配售选择权时的总股本。光大银行2009年末经审计的净资产总额为481亿元，本次计划在上交所发行不超过61亿股 ，发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权，将发行不超过70亿股，发行后总股本不超过404.35亿股。
假设光大银行发行按照1.80倍PB定价，其发行价在3.03~3.21元之间，若取中间值3.1元。如果全额行使超额配售选择权，则光大银行此次IPO募集资金在210亿元左右，而若不考虑超额配售选择权，募集资金会在180亿元左右。这与先前媒体所报道的此次募集资金在200亿元左右相吻合。(每日经济新闻 由曦 万敏)
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