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最近万科热度很高。
股价跌到那些价值投资的人都怀疑人生了,觉得巴菲特骗人,什么好公司要长期持有,持到最后估计连渣都不剩了。不如换个信仰。
还有就是去年5月的非开发业务跟投,现在又准备修订,原因是要激发员工“当家人”意识。
说到跟投,有离开万科几年的员工发朋友圈说,我跟投的本金啥时候还给我?都快6年了!
通过这个议案,我们才知道,当年连很赚钱的卖水业务也要剥离,走专业化道路的万科,现在竟然如此“不务正业”了:教育、食品(主要是郁亮心心念念的养猪)真的和地产没啥关系。
用过去的话来说,就是追风口;用现在的话来说,其实就是舔风口。
不止万科一家,恒大、碧桂园,中国三大宇宙房企,都在追,新能源汽车,机器人……其它的一些房企,则在免税热的时候追免税,在医美热的时候追医美……
王校长让我们知道了,有钱人也会去舔人。
房企让我们知道,我们以为很有钱的公司,现在也天天舔风口。
房企也在不断找风口
谁都想让自己站在风口,然后飞起来。
房企的房字越来越淡。
碧桂园最近一两年提一体两翼也多了一些,除了地产发展得还不错,机器人、现代农业也搞起来了,虽然有机器人一把手离职这样的波折,碧桂园机器人的专利越来越多,应用场景也越来越多。
去年疫情期间出现在武汉的煲仔饭机器人,让碧桂园的这项业务又露了一把脸。
碧桂园的机器人应用场景越来越多来源:网络
如果说万科和碧桂园的多元化走得小心翼翼,那么恒大多元化算是ALLIN了。
2018年,恒大通过入股法拉第未来进军汽车产业,3个月后和法拉第分道扬镳,恒大造车的心谁也阻止不了了。
恒大祭出了自己的法宝——大肆买买买,很快搭建起了制造新能源汽车的产业链。
3年时间,恒大汽车量产的时间还没敲定,就已经花了474亿元。
在恒大三条红线全踩,债务难解,连集中土拍都不参加的情况下,没有拿钱救主,还能砸钱造车,是真爱无疑了。
如果汽车成了,恒大应该是地产行业里转型最成功的典范;一旦不成,不要紧,这又不是次,当年搞得轰轰烈烈的恒大冰泉、恒大粮油也不成功,只是又多了一个失败的案例而已。
再说了,恒大还有房车宝在顶着。
现在,恒大房车宝业务仅次于贝壳。
并且,恒大房车宝集团已经引入了17家战略投资,有意今年或明年上市。
不过,贝壳股价已经从位的近77美元下降到了现在约48美元,现在是不是中介服务商的上市时机,已经很难说了。
无论造车、房车宝是否成功,在抢风口上,恒大都是最出色的。
恒大造车,现在就差车了来源:网络
当年中国足球热的时候,恒大介入了足球;在新能源车热的时候,恒大要造车了;在中介服务被看好的时候,恒大房车宝准备上市了……
在每一个大的风口,总能看见恒大的身影,并且招数都一样,就是买买买。
但环境不一样了,以前地产商有无限资源,现在地主也没有余粮了。
恒大搞足球成功了,造车、房车宝能不能成功,难说。
除了新能源汽车,今年上半年追捧的行业还有医美。
苏宁环球、鲁商发展、奥园美谷,今年股价高峰期都涨了2-3倍。
熟悉房地产的人会很诧异,这些不都是房企吗,怎么成了医美了?
是的,今年,它们都是医美股。
鲁商发展,从名字就可以知道是一家山东的房企,2020年的营收也有136亿,在地产界算是小弟辈。
苏宁环球官网显示其开发的地产项目近百个,开发面积超千万平方米。2020年的营收40多个亿,在地产行业更加是小弟中的小弟。
现在它们头顶有医美的光环。
鲁商发展10多年前就切入了医美赛道,曾经搞出过功能性护肤品牌“颐莲”,爽肤水和面膜卖得都不错;苏宁环球迟一些,从2016年开始通过买买买的方式,迅速在医美市场展开布局。
但是,布局了这么多年,两家房企的主营业务还是地产,医美业务占比不大,更像是在医美概念受欢迎的时候来蹭概念、拉升股价用的。
比较彻底盯上人们的脸、走医美路线的是奥园美谷。
2020年11月19日之前,奥园美谷还叫京汉股份,是京津冀“大地主”,现在是医美的明星了。
京津冀曾经的地主变身医美明星了
转型的契机,是2020年6月份奥园拿下了京汉股份,换了老板。2021年3月,奥园美谷自中游医美服务切入,收购浙江连天美企业管理有限公司,拥有了2家头部医美医院。之后,奥园美谷更计划出售地产板块的股权,成为更加纯粹的医美公司。
为什么房企会蹭医美概念或者直接转型医美?
因为最近一两年,华熙生物、昊海生科、爱美客这些医美股在资本市场上大受欢迎,地产自然是哪里热往那里舔。
就像去年,免税火热,绿地、格力地产也拼命往免税风口上舔,3个月时间,格力地产涨了差不多4倍。
非常NB。
为什么房企要急着舔风口?
因为房企从过去的抢增量,现在也要抢存量了。
地产内卷了。
房地产市场又是三条红线,又是集中供地,又是限价,前几天,高管还警告了,押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价。
地产行业被点名警告
地产行业赚钱难了很多,越来越多房企的日子没那么好过了,泰禾、华夏幸福这些知名房企,遭遇重击。
其它房企,也不见得有多好过。
今年年初,有宇宙房企员工的年终奖只给500元,税后485元。
去年员工简历飘在珠三角上空的大房企,今年找新工作的还是很多。
内卷的地产,正被资本市场唾弃。
即使业绩很好、很知名的房企,股价要不就是从去年年中以来一路下跌,要不就是从今年年初以来一路下跌。
A股的万科跌得让人怀疑人生;H股的恒大去年7月还冲高至26.76元,今年6月16日跌到不足11元,不止腰斩了。
地产股走势很差
买房的人还没太多感觉,很多开发商已经瑟瑟发抖了。
既然地产这么难,早早找多一条赛道,多一条退路。
所以,最近1、2年,很多房企都急着多元化了,大的物业公司都赶着并购、上市;房企一窝蜂去搞教育、农业;地产公司手头有资源的,想着搞中介服务,和贝壳分一杯羹……
至于搞机器人,造车,医美,也不过是其中不同方向的尝试。
一直喜欢说话的万科早说了,完成转型可能10年都不够。
想换赛道,不是那么容易成功的。
留给开发商的时间却不多了。
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