[摘要] 昨日市场上地产股大跌,也是应有的反应。目前一线城市房地产明显存在泡沫,管理层之前将征收营业税年限从两年恢复到五年,这次又提出要严控个别城市房价,其表态可能意味着地产政策方向的拐点正在到来。这意味着自从金融危机以来,国家对房地产一直采取的积极态度已经开始变化。
不过政策出现拐点并不意味着房地产市场就会出现拐点。如果二三线城市并没有出现严重的泡沫,只是维持温和上涨,那么此后出台的政策可能还是以中性为主。总体来说,对于房地产业,或者是房地产上市公司,我未来的看法是既不乐观也不悲观。
而对于具体的地产股,一线龙头股的话一方面受到政策影响较大,另一方面基数也较大,难以保持高速增长;不过,二三线区域的地产股在城市化进程逐步加快的背景下还是能够保持一定的增长。因此,对于性的大公司,我的看法是中性偏负;二三线区域的龙头投资者还是可以关注的。
市场调整或持续一两个季度
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国务院常务会议提出抑制部分城市房价过快上涨势头,是针对近期一线城市房价上涨过快并有向二三线城市蔓延的背景下做出的政策调整。
若不加快普通住宅的供应,适当控制部分城市房价上涨过快的势头,房价的持续暴涨将给中国经济长期增长以及房地产行业长期生存环境带来致命打击。在2010年上半年一线城市和部分二线城市供应不足的背景下,提前适度收紧房地产调控政策有利于行业更长远的发展,能使房地产行业更坚实地支持中国经济的增长。
基于以往政策对房地产市场的调控效果来看,政策出台的初期,市场会出现明显的调整,时间在一到两个季度之间,之后又恢复上涨状态。在经济增长基础依然薄弱、政府对房地产投资依然倚重的背景下,政策调控不会持续较长时间,如果市场出现长时间低迷也不排除会再度出现刺激政策。
在短期政策趋紧背景下,地产板块估值上行压力较大,建议投资者短期观望。但影响行业中长期发展的城市化、人口红利等根本因素未变,行业中长期发展依然看好。
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